에코프로머티리얼즈 IPO 공모주 청약 일정 공모가액 총 정리

목차

에코프로머티리얼즈 기업분석

에코프로머티리얼즈는 리튬이차전지용 양극소재의 주요 부품인 전구체를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 한없이 치솟던 에코프로와 에코프로비엠의 상승세가 주춤한 뒤 자회사인 에코프로머티리얼즈 상장 소식이 나왔습니다.

 

전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하는 소재로 성능을 결정하는 매우 중요한 재료입니다. 에코프로머티리얼즈는 전구체 2공장 증설 후 고객사 수요 증가에 따라 전년 동기 97%를 달성했습니다.

에코프로머티리얼즈 매출

전구체를 가공하여 2차전지 양극재를 생산할 수 있으며 전구체(precursor)라는 단어는 화학 반응에서 반응에 참여하는 물질을 의미합니다. 양극재는 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄 등을 조합해 만들게 되는데 양극재가 되기 전 중간물질 단계가 전구체로 해당 단계에서의 가공이 양극재의 성능을 좌우하게 됩니다. 

리튬이온배터리 구성

이러한 전구체에 리튬을 더해 리튬이온배터리에서 가장 중요한 물질 중 하나인 양극재를 만들며 에코프로머티리얼즈는 니켈, 코발트, 망산을 조합한 NCM 전구체를 주력으로 생산하고 있습니다.

하이니켈 전구체 시장 점유율

전 세계 하이니켈 전구체 시장에서 에코프로머티리얼즈는 2022년 기준 8위를 차지하고 있으며 상위 10개 기업 중 유일한 한국 기업입니다.

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에코프로머티리얼즈 공모 개요

에코프로머티리얼즈 공모주는 전체 주식 수에서 우리사주조합 20%를 제외한 80%인 11,580,800주를 배정합니다. 여기에서 일반 청약자에게는 25%~30%인 3,619,000주~4,342,800주를 배정하게 됩니다.

공모는 10월 30일 ~ 11월 3일까지 기업수요예측을 진행한 뒤 11월 7일에 공모가가 확정될 예정입니다. 기관 수요에 맞춰 공모가액 밴드를 기준으로 최종 공모가가 결정되며 실제 청약은 11월 8일에 진행됩니다.

에코프로머티리얼즈의 공모가 밴드는 36,200원 ~ 44,000원입니다. 기존 공모가액 밴드 최상단은 46,000원이었으나 밴드 하향조정으로 44,000원이 되었습니다.

기본적으로 IPO는 동일한 사업을 진행하는 비교그룹간의 상대평가를 통해 공모가액 밴드를 결정합니다. 하지만 에코프로머티리얼즈의 경우 전구체를 주력 사업으로 영위하는 국내 유일 회사이기 떄문에 PEER 그룹을 구성할 수 없습니다. 따라서 전구체와 유사한 양극재 사업을 진행하는 기업을 대상으로 평가를 진행했습니다.

 

공모를 통해 모집되는 자금의 약 80% 가량은 시설자금에 투자될 예정입니다. 지속적인 고객사의 수요를 충당하기 위해서는 공장부지 확보 및 설비의 증설이 중요하기 때문에 2024년까지 시설자금으로만 3,895억원 가량 투입될 예정입니다.

에코프로머티리얼즈 청약은 일괄청약 방식으로 진행됩니다. 일괄 청약방식은 균등, 비례 방식을 선택하지 않고 두가지 방식의 청약을 일괄적으로 신청합니다.

 

청약한도는 일반은 100%, 우대는 250~300% 까지 원하는 수량을 신청할 수 있으며 배정 물량의 절반 이상을 모든 청약자에게 균등 배정 후 남은 물량을 비례 배정하게 됩니다. 즉, 균등배정으로 신청한 모든 물량은 동등하게 배정하고 만약 물량이 남아 있다면 비례배정 신청 수 만큼 다시한 번 배정을 진행합니다.

에코프로머티리얼즈 공모주 청약 정리

에코프로머티리얼즈는 리튬이온배터리의 핵심 소재인 양극재를 만드는 전구체 제조를 주력으로 하는 기업입니다. 실제 청약은 11월 8일 ~ 9일 동안 진행되며 공모가 밴드는 36,200원 ~ 44,000원으로 기업 수요 예측에 따라 11월 7일에 공모가가 확정됩니다.

• 수요예측: 10월 30일 ~ 11월 3일
• 공모가액 확정: 11월 7일
• 공모주 청약: 11월 8일 ~ 9일
• 청약방식: 일괄청약방식

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